Первоклассный шпион Лойд Форджер, работающий под псевдонимом Сумрак, узнаёт, что его могут отстранить от выполнения текущей секретной миссии в связи с отсутствием продуктивных результатов. Однако, по удачному стечению обстоятельств, в элитной академии «Эдем», где обучается его приёмная дочь, Аня, для урока кулинарии нужно приготовить десерт, который оценивать будет сам президент академии. Увидев в этом возможность получить звезду, тем самым продемонстрировав наличие успехов операции, Сумрак решает совершить семейную поездку во Фригис, родину неподражаемого десерта мерэ-мерэ. Однако для идеального приготовления любимого блюда судьи потребуется нечто большее, чем просто следование рецепту.