Прошло десять лет с момента победы над Юникроном. Многие Десептиконы, участвовавшие в войне, присоединились к Автоботам и помогали им с добычей энергона, альтернативного источника энергии. Но появился новый враг — Альфа Кью, в чьих планах была кража энергона у Автоботов с помощью Скорпинога и Терроконов. Он пытается возродить Мегатрона и Юникрона, дабы разжечь старый огонь войны.