Первая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран». В фильме описывается предыстория Коёми Арараги. Его встреча с Синобу Осино и становление вампиром. Начало дружбы с Цубасой Ханэкавой [羽川 翼], первая встреча с Мэмэ Осино, а также раскрывается тайна личности Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд до становления тенью себя самой. Также Арараги ждет встреча с тремя специалистами ([Драматург], Эпизод, Палач), напавшими на Киссшот и забравшими ее конечности вместе с принадлежащей ей силой.