История повествует о «сильнейшем несовершеннолетнем правонарушителе», Тацуми Оге [Tatsumi Oga], первый год старшей школы Ишияма — школы для отморозков. Однажды, во время стычки у реки, он видит плывущего по течению мужчину, который потом разделяется пополам и являет младенца. Этот мальчик — сын «Темного Властелина [Kaiser de Emperana Beelzebub III]», и Ога был избран в качестве земного родителя Вельзевула [Kaiser de Emperana Beelzebub IV], чтобы растить его вместе с Хильдой в мире людей. Этот OVA-эпизод будет повествовать о жизни ребенка в преступной школе и кратко перескажет некоторые стычки из основного ТВ-сериала.