Верхний Мир — Небеса... Богине любви и милосердия, Канзэон Босацу, принесли создание, родившееся на Земле из магического камня... Не демон и не человек, существо, порождённое природой — Гоку [孫悟空]. Ребёнок с золотыми глазами, очень обаятельный и милый мальчик, но с темнотой внутри. Своей наивностью он создал единство трёх Богов: Конзэн Доджи — новоиспеченный опекун Гоку, занимающийся бумажной работой; Тэнпо Гэнсуй [天蓬元帥] — фельдмаршал Западной армии Небес; Кэнрэн Тайшо — генерал Западной армии Небес. Так сложились обстоятельства, что они были втянуты в дворцовые интриги, и теперь у них нет выбора, кроме как встать на защиту своего маленького друга Гоку, к которому они прониклись доверием и теплотой.