Сезон включает две части. В первой, состоящей из 13 эпизодов, врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл и Энн , которые прибыли на Землю, чтобы наполнить Адское Древо энергией людей. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Усаги [Usagi Tsukino]. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она Серебряный кристалл. Вдобавок к этому, появляется новый враг — клан Чёрной Луны со своими прислужниками: Рубеусом [Crimson Rubeus], Сапфиром , Принцем Алмазом [Prince Dimande] и Прорицателем , которые хотят уничтожить Серебряный кристалл, чтобы разрушить будущий Хрустальный Токио.