Несмотря на то, что Мисти Мэй в конце второго сезона покрошили на лоскутики, чудеса медицины демонического мира привели ее в первоначальный облик. Даже девственную плеву восстановили. Впрочем, ненадолго. Злодейку поднакачали под завязку спермоэнергетиком и отправили в наш мир исправлять допущенные ранее промахи. В мире людей Наото [Naoto Jinno] продолжает беззаботную жизнь султана небольшого гаремчика, «отчаянно изображая» из себя муки выбора между двумя красотками. Но объявившаяся в парке Мисти, в компании гигантского одноглазого члена с щупальцами, портит молодому человеку личную жизнь, похищая его любимую сестренку (которую Наото также периодически потрахивает) — Хикари [Hikari Jinno].