Центром повествования в данном сериал является цирк посреди пустыни. На протяжении каждого эпизода труппа репетирует свои номера, но репетиция постоянно переходит в шуточные попытки навредить или убить друг друга в лучших традициях мультфильмов. Звезда шоу - Попи - клоун, одетый в костюм в красную полоску с заячьими ушами. Он хорош в клоунаде, жонглировании и извлечении ножей и бомб прямо из воздуха. Однако, все остальное ему удается с трудом, особенно его коварные планы относительно его ассистента и хозяина цирка.