Во время летних каникул Сидзуку Цукисима [月島 雫], ученица средних классов, случайно замечает кота, в одиночку едущего на поезде. Заинтересованная, она решает проследить за ним. Эта неожиданная встреча приводит её к загадочному Сэйдзи [天沢 聖司], юноше, которому предначертано следовать за своими мечтами, и к Барону [フンベルト・フォン・ジッキンゲン男爵], магической статуэтке кота, помогающей Сидзуку слышать шёпот собственного сердца. И вскоре захватывающие приключения уносят Сидзуку далеко за пределы её воображения...