После победы над разрушительной силой Маджина Бу, Гоку и его друзья готовятся к заслуженному отдыху. Они ещё не знают, что их сражение стало предметом наблюдения загадочного злодея по имени — нового самопровозглашённого короля Демонического мира, занявшего место покойного Дабуры. Одержимый завистью к могуществу своего родственника, младший брат Восточного Кайошина объединяется с Гомой, чтобы похитить Драконьи Жемчужины, а заодно и — нынешнего бога Земли. Так банда злодеев намеревается устранить всех потенциальных противников ещё до того, как они станут угрозой. С помощью Шенлонга злодеи превращают Гоку и его союзников в детей, надеясь таким образом лишить их силы, позволившей победить Бу. Но даже в теле ребёнка Гоку не собирается сдаваться. Он решает адаптироваться к новому облику и вновь сражаться наравне с сильнейшими. В компании Кайошина и таинственного демона по имени , который выступает против воли своего народа, Гоку отправляется в Демонический мир, чтобы спасти и вернуть друзьям их истинный облик.