Жизнь юного самурая Синсукэ Хёдо меняется навсегда, когда он становится свидетелем того, как отшельник Дзинка Ямато и девочка-лиса Тама в одно мгновение уничтожают логово разбойников. Тама оказывается представительницей катавара — магического народа, и она способна делиться своей силой с Дзинкой через особый ритуал. Вместе они странствуют по свету и борются со злом, неважно, кто его источник, будь то катавара или человек. Познавая этот новый для себя мир, Синсукэ узнаёт, что монахи проводят жестокие опыты над духовно одарёнными людьми, надеясь создать гибридов человека и катавара для борьбы с монстрами. Вскоре к ним присоединяется Сякуяку [芍薬 / 灼岩] — девушка, которую удалось спасти из лап монахов, и другие союзники. Вместе они отправляются в путешествие за своими мечтами.