Спустя всего лишь сотню лет со своего основания империя Нерамстия достигла пика процветания. Нерамстией управляет непревзойдённая императрица очарования Радмила. Она проводит дни, предаваясь удовольствиям, в то время как её армия в соседних государствах устраивает охоту на людей, порабощая страну за страной и сея хаос на своём пути. Многие страны, которые ещё сохранили свои границы нетронутыми варварами, решают объединиться в огромный союз «Альянс Святых», чтобы выступить войной против Нерамстии. Противостоять силам Альянса вызвался Король-наёмник и Капитан Рыцарей Чёрных Псов, Дерек Рондо. Он лично следует приказам императрицы Радмилы и атакует союзную армию с тыла. На счету капитана множество разорённых стран и целый гарем из первосортных красоток разных рас. Однако по слухам, Дерек охотится не только за красивыми женщинами и властью, его главной целью является расположить к себе саму императрицу Радмилу, чтобы заполучить полный контроль над территорией всего мира.