Сики Рёги встречает юношу по имени Томоэ Эндзё, который заявляет, что сбежал из дома после убийства собственной матери. Сики позволяет Томоэ укрыться у неё в квартире, и с этого дня начинается их странное сожительство. Но наступает день, когда Томоэ встречает свою мать, которую он считал ранее убитой. После этой встречи Томоэ вместе с Сики отправляются в его старую квартиру в Огава-Комплексе, чтобы узреть истинное положение дел. Тут Сики встречает могущественного мага по имени Сорэн Арая [荒耶宗蓮], соперника Токо Аодзаки. Именно он стоит за всеми прошлыми событиями, произошедшими с Сики...