Да Шу — неудачливый художник, который пытается нарисовать успешную маньхуа. Он ведёт серую и скучную жизнь, не социализируясь и не предпринимая попыток сблизиться с кем бы то ни было. Однажды юноша встречает А Мяо — таинственного студента, у которого на голове... кошачьи ушки! Главному герою не остаётся ничего другого, кроме как приютить беднягу у себя. Несмотря на то, что А Мяо сначала приносит ему сплошные неприятности, со временем Да Шу чувствует, как сердце наполняется теплотой, которую он никогда прежде не испытывал в своей одинокой жизни.