Через семь месяцев после окончания Одногодичной войны остатки Герцогства Зион превратились в Республику Зион и продолжили сражение. Дэрил [ダリル・ローレンツ] пилотировал мобильного воина «Психо-Заку» в конце войны в секторе «Удар молнии», где был уничтожен флот Братства Мур. После потери «Психо-Заку» Дэрил отправляется на Землю для получения информации об Альянсе Южных морей, военной группы в составе [[Земной Федерации]]. Ио [イオ・フレミング], который противостоял Дэрилу, был выбран для пилотирования прототипа мобильного воина «Атлас Гандам» и отправлен на Землю.