Спустя десять лет Шин [神郷 慎] и Джун Канзато [神郷 洵] возвращаются в Аянаги, небольшой прибрежный городок, где живёт их старший брат Рё [神郷 諒], шеф местной полиции. В это же время происходит ряд загадочных случаев: экипаж подводной лодки исчезает прямо во время погружения, синдром апатии вновь проявляет себя через десятилетие, в придачу к этому обнаруживается тело старшеклассника, вывернутое практически наизнанку! Рё находит следы людей, как-то связанных с этим, и полностью уходит в работу, игнорируя младших братьев. Шину снятся странные сны, и в итоге, попав в выходящие за все рамки обстоятельства, когда ему угрожает опасность, он пробуждает в себе нечто, называемое «Персона».