Второй сезон приоткроет перед нами завесу над жизнью одного из главных героев — Осаму Дадзая [太宰 治] — в период ещё до того, как он вступил в «Вооружённое детективное агентство», а также над причинами, которые подвигли его к этому поступку. Кроме того, начало великого противостояния, заложенное в последней серии первого сезона, получит своё развитие. «Гильдия эсперов» под предводительством Фрэнсиса Фицджеральда [フランシス・スコット・キー・フィッツジェラルド] начнёт полномасштабную атаку не только на «Вооружённое агентство», но и на «Портовую мафию», не гнушаясь при этом самыми грязными методами, вплоть до уничтожения всего города. Хрупкое равновесие криминального и законопослушного мира, существовавшее в Йокогаме, нарушено внезапным вторжением «Гильдии». Однако настоящий передел власти ещё впереди, ведь, как выясняется, есть много других тайных и не очень организаций, включающих в себя «одарённых», которые не прочь занять своё место под солнцем. Новые враги и проблемы, новые друзья и союзники — сможет ли неуверенный в себе Ацуси Накадзима справиться со всем этим?