Аманодзяку наконец осознал, что глубоко ошибался. Ведь Зверодемон Будзю вовсе не являлся Владыкой Хаоса, и он зря опасался его возрождения. Новая угроза всплыла оттуда, откуда её вовсе не ждали. Ведьмак Фауст Мюнхгаузен Второй пробудил ото сна чудовище невероятной силы по имени Фабунила. В то же время зверодемоны встречают девочку Хими, которая обладает странными способностями и с её помощью подавляют власть Цезаря правителя Токио. Будзю, поверив словам Аманодзюку, о том, что Хими и есть Владыка Хаоса, отправляется сопровождать её на встречу с истинным Сверхдемоном, который намедни пробудился в замке Осака. По пути они попадают в загадочный туманный город, где правят жестокие дети, которые наделены невероятными по силе способностями...