Человек-дьявол — один из сильнейших солдат Дьявольского клана — вселяется в тело молодого Акиры Фудо [Akira Fudou] по приказу Лорда-Дьявола, чтобы сеять хаос на Земле. Однако вскоре Человек-дьявол предает Дьявольский клан из-за любви к Мики Макимуре [Miki Makimura]. После того, как об этом становится известно Лорду-Дьяволу, тот посылает своих воинов за головой предателя. Сможет ли Человек-дьявол защитить мир людей и возлюбленную, при этом не раскрыв свою истинную сущность?