Данный хентай разбит на два рассказа. Первая часть повествует нам о юной красавице-демоне, которая живет в нашем мире среди людей и ходит в школу. В школе она влюбляется в одноклассника. Суть маленького дьяволенка была в том, что при касании любимого, возбуждение девушки выходило из-под контроля. Вторая часть — это рассказ о двух сестрах. Как-то раз, сестренка Ринг рассказывает о некотором диске с видео, посмотрев который, как гласит легенда, ты умрешь. Ну, одноклассницы Каны [カナ] решают, кто посмотрит этот зловещий диск — и жребий выпадает на нее. Когда девушка приходит домой, она решает сдержать слово и включает видео с диска. В это время домой приходит младшая сестра Каны, как раз в тот момент, когда у Каны каким-то образом вырастает большой член. От неожиданности она сначала не поняла, что нужно делать, но сексуальное тело сестренки и нежные груди дали ей верное направление. OVA-адаптация манги «[Koakuma Kanojo]», написанной и иллюстрированной Хисаси.