Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина небес, Санзо Гэнджо — красивый, но самовлюблённый. Он идёт на голос, зовущий и разрушающий его спокойствие, и высоко в горах находит Гоку [孫悟空], золотоглазого парня, потерявшего память. Боги повелевают Санзо остановить воскрешение Гюмао и восстановить равновесие между людьми и демонами. Теперь вместе с Гоку и ещё двумя верными товарищами — красноволосым полудемоном Годжо [沙悟浄] и демоном с магическими способностями Хаккаем [猪 八戒] — Санзо отправляется в путь, полный опасности и приключений. Четвёрка героев и не догадывается, насколько прочно переплетутся их судьбы.