Граф Каттлфиш [カトルフィッシュ] нанимает безжалостного колдуна Чиваса Скотча [シーバス・スコッチ] и его чудаковатых друзей, чтобы они защитили его владения от ужасного монстра. Столкнувшись лицом к лицу с этим чудовищем, Чивас не удается его победить, и, будучи смертельно раненным, он переносит свою душу в тело прекрасной спутницы Физз .