В 1973 году пришельцы, известные как Бета, ввергли человечество в коллапс. Ответной мерой стала разработка ТНИ* — огромных боевых экзоскелетов — и распространение их по всем линиям фронта. Но даже ТНИ не смогли полностью уничтожить БЕТА, более того, из-за разворачивающегося конфликта бо́льшая часть Евразии оказалась непригодной для проживания. Конфликт продолжается вот уже 30 лет, и человечество уверено, что это — война на истощение, где у них нет и шанса на победу. В 2001 году в Японской Империи начинается разработка следующего поколения ТНИ для защиты линий фронта по всему Дальнему Востоку. Соединенные Штаты Америки не остаются в стороне и разрабатывают совместную программу с Японской Империей по улучшению ТНИ — проект под кодовым названием «Протуберанец». Юи Такамура [篁唯依], пилот ТНИ Имперской Королевской Стражи Японии и ответственная за этот проект, направляется на Аляску. В это же время Юя Бриджес [ユウヤ・ブリッジス], пилот из США, тоже направляется на Аляску с тем же заданием. Они не знали, что их встреча навсегда изменит судьбу всего человечества. * ТНИ, ТСФ (Тактические Наземные Истребители) — от англ. Tactical Surface Fighters (TSF).