Нацумэ Томохару [夏目 智春] столкнулся с дилеммой: заключать ли ему контракт с демоном. Если он не сделает этого, то его друг Канадэ Такацуки [嵩月 奏] может исчезнуть. Однако связав себя контрактом, Томохару рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками [水無神 操緒] и самого себя, превратившись в Плач Асуры — ужасающее существо, способное уничтожить человечество. И выбор Нацумэ становится только мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом Мире.