После предательства Синдиката Хэй оказывается в бегах, и судьба заносит его во Владивосток, где пересекаются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. Объектом всеобщего внимания является профессор Павличенко [パブリチェンコ博士] и его сын, контрактор Сион [紫苑・パブリチェンコ], имеющий сестру-близнеца Суо [蘇芳・パブリチェンコ]. Проводя исследования о природе контракторов, Павличенко привлёк внимание многих спецслужб, и наступает момент, когда несколько организаций одновременно принимают решение захватить и его, и его сына. Однако всё идёт не по плану: контракторы разных спецслужб сталкиваются друг с другом и, не ожидая, что кто-то ещё, кроме них, интересуется профессором, начинают сражаться. Павличенко погибает, а Сион пропадает без вести. Суо же оказывается в руках Хэя [黒（ヘイ）], принявшего её за Сиона, за которым тот охотится по заказу ЦРУ. По каким-то причинам Хэй, осознав свою ошибку, не бросает девочку, а спасает её от ФСБ и вскоре становится свидетелем превращения Суо в контрактора. Но контрактор она очень странный, у неё остаются эмоции и не пропадает привязанность к людям. Хэй начинает обучать Суо жизни контрактора...