Действие аниме происходит в период истории древнего Китая, который известен как Троецарствие. Это время противостояния между тремя различными государствами Китая: Вэй, У и Шу. Главный герой Цао Цао [曹操] — выдающийся полководец того времени. В отличие от классического исторического романа за авторством Ло Гуаньчжуна, в аниме Цао представлен в положительном свете. Он пытается изменить мышление китайского народа и оставить в прошлом устаревшие идеалы и обычаи. Во времена хаоса и распада он наводит порядок на родовых землях. При этом остаётся истинным сыном своего древнего и жестокого времени, действует не только переговорами, но и коварством, и силой. Ведь воистину — цель оправдывает средства. Сюжетная линия охватывает период с 165 по 200 года: с периода захвата реальной власти в Китае евнухами до Битвы при Гуанду включительно, период стремительного взлёта влияния Цао Цао.