Миё Сасаки по прозвищу Мугэ — активная и яркая девушка, по уши влюблённая в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Все попытки Миё привлечь внимание юноши заканчиваются провалом, однако ситуация меняется, когда она находит магическую маску, позволяющую превращаться в Таро — милую белую кошку, которую так любит Кэнто. Эта возможность кажется заманчивой, но со временем граница между девушкой и кошкой начинает исчезать.