Вследствие неудачного исхода дуэли с Белой Королевой, Куруми Токисаки приходит в себя в Соседнем мире — параллельном измерении, в котором духи обитают перед своим появлением в мире реальном. Там она встречает Хибики Хигоромо — таинственную беловолосую девушку, квази-духа, которая объясняет, что они находятся в центре смертельной игры между квази-духами, единственный выживший в которой получит исполнение своего желания. Принимая правила игры, Куруми и Хибики заключают временный союз, чтобы общими усилиями выжить до финала. Но что будет потом?