Экранизация одноимённого романа Томихико Морими. Немного странное, но незабываемое лето начинается. [[Четвероклассник]] Аояма [アオヤマ君] день за днём изучает окружающий мир, старательно записывая все новые открытия в тетрадку. Каждый день он усердно занимается, думая о том, чтобы в будущем стать «великим человеком». Больше всего Аояму интересует «старшая сестра» из стоматологической клиники. Общительная и добрая, таинственная Сестрёнка стала постоянным объектом исследований мальчика в попытках узнать её истинную природу. Однажды в окрестностях городка, где живёт Аояма, внезапно появляются пингвины Адели и так же внезапно исчезают. А потом мальчик уже своими глазами видит, как неожиданно брошенная Сестрёнкой [お姉さん] банка из-под колы превращается в пингвина. «Давай попробуем разрешить эту загадку. Ну как, ты готов?» В то же самое время одноклассница Аоямы, Хамамото [ハマモトさん], рассказывает ему об огромном прозрачном шаре, который плавает в поле позади леса. Вскоре мальчик начинает подозревать, что таинственный шар, который дети назвали «морем», и пингвины могут быть как-то связаны с Сестрёнкой. Оказывается, что происходящие в городке необычные явления совпадают с изменениями физического состояния «старшей сестры». Будет ли разгадана тайна «сестры», пингвинов и «моря»?