Фильм является предысторией к первому сезону аниме и рассказывает, что случилось с героями до начала истории. Действие происходит в альтернативном мире «Судьба/Девочка-волшебница Иллия». Разрушение мира неизбежно, а единственная, кто может это предотвратить, — Мию. Сиро, опекающий Мию, пытается найти другие способы решения этой проблемы.