Котаро Тэннодзи [天王寺 瑚太朗] — ученик обычной старшей школы, которая расположена в живописном японском городе Кадзамацури. Он весело проводит время, общаясь со своей единственной подругой детства Котори [神戸 小鳥] и подшучивая над горделивым главным хулиганом школы Харухико [吉野 晴彦]. Недовольный малым количеством друзей, Котаро решает вступить в клуб оккультизма, президентом которого является старшеклассница Аканэ [千里 朱音], известная как «Ведьма». Со временем в клуб вступают Котори, переведённая ученица Тихая [鳳 ちはや], а также две подруги: староста класса Лючия Конохана [此花 ルチア] и ученица младших классов Сидзуру Накацу [中津 静流]. В свободное от занятий время ребята вместе разгадывают мистические загадки города и школы, где начинают происходить странные вещи. Котаро и сам не замечает, как попадает меж двух огней, и оказывается втянут в войну двух всемирных тайных организаций.