Продолжение приключений школьника Басары [東城 刃更], у которого неожиданно появились две необычные приёмные сестры — дочь короля демонов Мио [成瀬 澪] и суккуб Мария [成瀬 万理亜]. Когда, вроде бы, жизнь начала налаживаться, всё снова идёт вверх тормашками. Басара и Юки [野中 柚希] усердно готовятся к школьному спортивному фестивалю, и парень уж точно никак не хочет новых проблем, связанных с появлением своих адских сестричек на фестивале. Но с волей Преисподней не поспоришь — во время подготовки на них нападают магические существа. Басара пытается бороться с ними, но тут появляется новая проблема в лице Рукии [ルキア], сестры Марии [成瀬 万理亜]. И начинается новая борьба за будущее королевства демонов.