Учась в пятом классе начальной школы, Сана Хидака [日高 佐菜] вместе с семьёй был вынужден переехать в Токио из-за работы родителей. Спустя пять лет, уже будучи учеником старшей школы, он возвращается в родной город Сакураномори. Поначалу ему приходится нелегко: за пять лет город вырос и изменился до неузнаваемости, а бывшие друзья повзрослели и изменились вместе с городом. Но больше всех изменилась Нанака Яцусиро [八代 菜々香] - подруга и любовь детства Саны. В первый же день в школе Сана не узнаёт Нанаку: из невинного и жизнерадостного ребенка она превратилась в замкнутую и мрачную девушку, а за вопрос "Ты кто?" он тут же получает пощечину. Многое произошло в этом городе за минувшие пять лет...