Пока легендарный Чёрный Дракон пребывал в долголетней спячке, между расами земли Алтера царил хрупкий мир. Когда же Дракон пробудился, охваченные ужасом жители были вынуждены бежать в попытке найти спасение. Ламберт в компании своих пушистых приятелей отправляется в путь, где встречает настоящих друзей. Вместе они находят тайную тропу к пещере дракона, и Ламберт должен выполнить сложнейшую миссию: войти в доверие к Чёрному Дракону, чтобы победить.