Замкнутый и тихий старшеклассник Макото Цукимото, по прозвищу [[Смайл]], с самого детства дружит с шумным и неугомонным Ютакой Хошино [星野 裕], по прозвищу [[Пэко]]. Оба они состоят в местном клубе настольного тенниса, и у обоих к нему прирождённый талант, но малопритязательный нрав Смайла [月本 誠] не позволяет ему выигрывать у Пэко [星野 裕]. Школьный тренер, однако, замечает несомненный дар Макото и решает помочь ему обрести волю к победе.