В далеком городе Люси [Lucy Heartfilia], Нацу [Natsu Dragneel] и Хэппи из манги «Сказка о Хвосте феи» находятся на задании по поимке нарушителя спокойствия. Вследствие неизвестных обстоятельств Люси разделяется с друзьями. То же происходит с Эли и Хару [Haru Glory] из манги «Рэйв Мастер». Люси и Эли встречаются и вместе пытаются найти своих напарников.