Последние годы Бакумацу, называемые также «Концом Сёгуната». Наемный мечник Ёдзиро Акидзуки [秋月耀次郎] путешествует по всей Японии в поисках предметов, обладающих сверхъестественными свойствами. Подобные поиски нередко приводят к кровопролитию. В ходе очередных поисков его путь пересекается с театральной группой, которая преследует владельца необходимого Акидзуки предмета. Случайность или пока еще не известный умысел свел их вместе?