Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими [西見薫] переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро [川渕 千太郎], меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает, как это может быть здорово и весело — играть музыку вместе с приятелями. Также в жизни Каору появляется Рицуко Мукаэ [迎 律子], подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок. Это драма о молодых людях, ступающих на свой собственный и в то же время пересекающийся с остальными путь, наполненный эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой!