Дитя-гибрид — удивительный андроид, способный расти и взрослеть, если его владелец дарит ему достаточно любви и заботы. Не совсем роботы, но и не совсем люди — различные модели детей-гибридов создают крепкую эмоциональную связь со своими хозяевами. Фильм состоит из трёх коротких историй о любви, самопожертвовании и драматичных событиях. Юный Котаро познаёт важность ответственности за того, кого приручил, когда срок жизнедеятельности его дитя-гибрида подходит к концу. Отчаявшийся мастер меча Сэя с помощью своего дитя-гибрида, Юдзу, заново учится любить. Заключительный сюжет посвящён Куроде, создателю детей-гибридов, и рассказывает о том, как утраченная любовь вдохновила его изобретение.